El fundador de Revolut está a punto de vender parte de su participación multimillonaria en la empresa como parte de una venta de acciones de $500 millones (£391 millones).
Sky News ha sabido que Nik Storonsky, quien es el director ejecutivo del gigante fintech, planea desprenderse de acciones por valor de decenas o incluso cientos de millones de dólares en la operación secundaria en las próximas semanas.
Fuentes de la ciudad dijeron que el tamaño de su desecho dependería de la valoración que Revolut pueda atraer de nuevos inversores, así como de las decisiones finales de asignación por parte de la empresa y sus asesores, Morgan Stanley.
El tamaño exacto de la participación del Sr. Storonsky no está claro, aunque en la valoración de $40 mil millones (£31 mil millones) que Revolut espera atraer, valdría varios miles de millones de dólares.
Sky News reveló el mes pasado que Revolut había contratado a Morgan Stanley para organizar la venta secundaria de acciones y que sería de al menos la valoración de $33 mil millones (£26 mil millones) en la que recaudó financiación primaria en 2021.
Aunque la empresa fintech, que cuenta con más de 40 millones de clientes, no tiene previsto recaudar nuevo capital como parte de la transacción, cualquier venta significativa de acciones seguirá siendo observada de cerca en el sector fintech global.
Se espera que esté restringido a los empleados de la empresa.
La semana pasada, Revolut reveló ganancias récord de £438 millones el año pasado con ingresos que casi se duplicaron hasta £1.8 mil millones.
Fundada en 2015, ha experimentado una serie de desafíos regulatorios y de cumplimiento, con informes el año pasado que destacaban su liberación de fondos de cuentas señaladas por la Agencia Nacional contra el Crimen como sospechosas.
La imagen: La empresa tiene más de 40 millones de clientes. Foto: Revolut
El crecimiento de la empresa ha tenido lugar a una velocidad vertiginosa, con el número de clientes aumentando de 16.4 millones en el momento de la recaudación de fondos de la Serie E hace casi tres años.
Insiders argumentaron que a pesar de la prolongada disminución en las valoraciones tecnológicas en los últimos dos años, la expansión implacable de Revolut justificaría fácilmente que mantuviera su estatus como la fintech más valiosa de Gran Bretaña.
Monzo, el banco digital con sede en el Reino Unido, confirmó recientemente una noticia de Sky News de que había cerrado una ronda de financiación por casi £500 millones, que incluía respaldo de una filial del propietario de Google, Alphabet, y un fondo soberano de Singapur.
Sin embargo, en otros lugares, el panorama de financiación ha sido más sombrío, con un número creciente de empresas tecnológicas que habían atraído valoraciones de unicornios de más de $1 mil millones luchando por mantenerse a flote.
Revolut ha asignado opciones de acciones a muchos de sus 10,000 empleados como parte de sus paquetes de compensación, aunque no estaba claro cuántos serían elegibles para desprenderse de acciones en la transacción más adelante este año.
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Una fuente cercana a la empresa dijo que habían recibido numerosas expresiones de interés de posibles inversores.
Los accionistas actuales de Revolut incluyen al SoftBank Vision Fund y a Tiger Global.
La noticia de la venta propuesta de acciones llega mientras los inversores de Revolut continúan esperando noticias positivas sobre su solicitud de licencia bancaria en el Reino Unido.
La empresa solicitó a los reguladores que se convirtiera en un banco en Gran Bretaña hace más de tres años, pero hasta ahora no ha logrado obtener la aprobación.
El Sr. Storonsky ha sido crítico públicamente con la demora y el año pasado cuestionó el enfoque de los reguladores y políticos británicos, ya que sugirió que no contemplaría una cotización en la Bolsa de Valores de Londres.
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Una persona cercana a Revolut dijo que otros miembros del consejo también podrían participar en la venta secundaria de acciones.
La empresa está presidida por Martin Gilbert, el veterano de la ciudad que ha enfrentado desafíos de gobernanza y rendimiento en AssetCo, la gestora de activos con sede en Londres que dirige.
Sus otros directores incluyen a Michael Sherwood, el ex ejecutivo de Goldman Sachs que fue responsable conjuntamente de sus operaciones fuera de los EE. UU. y que fue considerado uno de los traders más hábiles de su generación.
Un accionista externo de la empresa dijo que la exclusión de no empleados de la operación podría suscitar críticas de algunos inversores.
Revolut ha realizado ventas secundarias de acciones de este tipo en el pasado, incluida después de su ronda de financiación de la Serie E de 2021.
Revolut se negó a hacer comentarios.