Halozyme, una empresa de biotecnología cuya tecnología de entrega de medicamentos es un componente clave de los medicamentos biológicos comercializados por varios grandes socios farmacéuticos, tiene como objetivo expandir sus ofertas a estos clientes a través de la adquisición propuesta de €2 mil millones del proveedor de servicios de descubrimiento y desarrollo de medicamentos Evotec.
San Diego con sede en Halozyme reveló la oferta no solicitada después del cierre del mercado del jueves. Viene cuando una firma de capital privado aumenta su participación en Evotech, una empresa que ha superado varios reveses comerciales en los últimos dos años, reflejados en un precio de acciones que ha seguido en su mayoría una trayectoria descendente.
Hamburgo, Alemania sede de Evotec emitió una declaración reconociendo la oferta, agregando que la empresa “analizará cuidadosamente esta expresión de interés, decidirá los próximos pasos e informará al mercado de capitales de acuerdo con los requisitos legales”.
Las acciones de Evotec han cotizado en la Bolsa de Frankfurt desde 1999. Evotec debutó en el Nasdaq en 2021, fijando el precio de sus acciones depositarias americanas en $21.75 cada una. El precio de cierre de Evotec en el Nasdaq el martes fue de $5.10, que se encuentra en el extremo inferior del rango de 52 semanas de la acción.
Halozyme presentó una propuesta no vinculante para comprar Evotec por €11.00 (aproximadamente $11.59) por acción en efectivo. Ese precio representa un 109% de prima sobre el precio de las acciones de Evotec el 15 de octubre, el día antes de que Triton Partners comenzara una serie de compras de acciones que ascendieron a una participación en el capital de aproximadamente el 10% en la empresa. La oferta de Halozyme representa una prima del 77% sobre el precio promedio de las acciones de Evotec en los tres meses anteriores al 15 de octubre.
Las ofertas de Evotec incluyen herramientas computacionales utilizadas en el descubrimiento y diseño de medicamentos. La empresa también ofrece servicios de fabricación. Los clientes de Evotec incluyen a Bristol Myers Squibb, Sanofi y Novartis. La acumulación de acciones de Evotec por parte de Triton se produce cuando la empresa alemana trabaja para ponerse en un mejor rumbo. En 2023, Evotech fue el objetivo de un ciberataque que cerró temporalmente las operaciones. A principios de este año, la empresa decidió abandonar el negocio de terapia génica. A principios de noviembre, Evotec vendió una instalación de fabricación en Hamburgo a la firma de capital privado Monacum Partners. A lo largo de este año, Evotec ha estado trabajando en una reestructuración corporativa que incluye despidos en la base y cambios en la alta dirección.
En cuanto a empleados, Evotec es la empresa más grande con una fuerza laboral de aproximadamente 4,000 empleados, ubicados principalmente en Europa. La plantilla de Halozyme, de aproximadamente 373 empleados, se encuentra principalmente en los EE. UU. La principal oferta de Halozyme para sus clientes es una tecnología de entrega de medicamentos llamada Enhanze. Los medicamentos biológicos suelen administrarse como infusiones intravenosas que pueden durar una hora o más. Enhanze permite administrar los medicamentos biológicos como inyecciones subcutáneas que duran minutos. Las empresas que incorporan Enhanze en sus productos incluyen Roche, Takeda Pharmaceutical, Eli Lilly, Pfizer y AbbVie.
Medido por ingresos, Halozyme es la empresa más grande de las dos compañías. Durante los primeros nueve meses de este año, Halozyme reportó $717.3 millones en ingresos totales. Los ingresos de Evotec durante los primeros tres trimestres de este año fueron de €575.7 millones (aproximadamente $607.4 millones).
En una nota enviada a los inversores, el analista de Leerink Partners, David Risinger, dijo que Halozyme cree que ahora es un momento ideal para adquirir la empresa alemana. Halozyme cree que las medidas de realineación de costos de Evotec posicionan a la empresa para una recuperación, con la expectativa de que las condiciones del mercado mejoren a partir de 2025.