Saga, el proveedor de servicios financieros y de viajes para consumidores mayores de 50 años listado en Londres, está en conversaciones detalladas con una de las mayores aseguradoras de Europa sobre un acuerdo que le permitirá pagar una parte de su enorme deuda.
Sky News ha sabido que Saga está en negociaciones exclusivas con Ageas, una aseguradora belga que intentó comprar Direct Line Group a principios de este año, sobre un acuerdo de asociación a largo plazo para su división de seguros.
Fuentes de la ciudad dijeron el martes por la noche que Saga y Ageas estaban seguros de concluir un acuerdo en un futuro cercano, aunque advirtieron que aún no se había alcanzado un acuerdo final.
En virtud del acuerdo, Ageas, que abandonó una adquisición de Direct Line en marzo, haría un pago inicial a Saga, con una serie de pagos de comisión posteriores, a cambio de hacerse cargo de la gestión de partes de las operaciones de seguros de la empresa británica.
El tamaño de esos pagos no estaba claro el martes.
Para Saga, la transacción con Ageas le permitiría pagar la deuda y cambiar a un nuevo modelo operativo destinado a aliviar parte de la presión sobre su balance.
Saga debía anunciar sus resultados del primer semestre el miércoles, pero el martes por la tarde dijo que se retrasarían.
“Saga plc continúa explorando oportunidades de asociación para respaldar las ambiciones de crecimiento con poco capital del grupo, cristalizar valor y mejorar los retornos a largo plazo para los accionistas”, dijo.
“Mientras este proceso sigue en curso, el grupo anuncia hoy que retrasará sus resultados del primer semestre, que debían publicarse el 2 de octubre de 2024.”
“Los resultados se anunciarán en cuanto sea posible.”
“Saga confirma que el rendimiento del primer semestre está en línea con las expectativas y el grupo sigue en camino para el año completo.”
Las conversaciones con Ageas no son la primera vez que Saga ha explorado una transacción relacionada con su negocio de seguros.
En febrero del año pasado, mantuvo conversaciones con Open, una empresa australiana, sobre la venta de la división, pero las conversaciones fracasaron.
Saga, que ha estado luchando bajo el peso de una gran deuda durante años, también está en conversaciones sobre un modelo de asociación similar para su división de cruceros, aunque se entiende que no están tan avanzadas.
El año pasado recurrió a su presidente, Roger de Haan, para un préstamo de £35 millones, sumándose a la suma sustancial de dinero que le debe.
Las acciones de la compañía han caído casi un 10% durante los últimos 12 meses, dejándola con una capitalización de mercado de poco más de £155 millones.
El Sr. de Haan, ex director ejecutivo de la empresa, fue llamado a liderar un cambio en el verano de 2020, invirtiendo £100 millones como parte de una amplia recaudación de capital.
Esto ocurrió después de que rechazara una oferta de adquisición de la empresa completa por parte de inversores de capital privado.
A principios del año pasado, lanzó un sitio web global llamado Saga Exceptional, destinado a proporcionar consejos y servicios a consumidores mayores de 50 años.
Las acciones de Saga cerraron el martes en 112.6p.
Ageas y Saga se negaron a hacer comentarios.
