Todo el software de gestión de relaciones con los clientes se puede categorizar en soluciones analíticas, operativas, colaborativas o de marketing CRM. Algunos incluso podrían caer en dos o más de estas categorías. Si bien todo el software CRM está destinado a ayudar a las organizaciones a gestionar procesos comerciales, interacciones con clientes y más, estas categorías están destinadas a explicar la especialización o el propósito específico de la plataforma.
Sumergámonos en cada una de estas categorías y cuáles podrían ser sus casos de uso ideales para ayudarlo a decidir cuál es el mejor para las necesidades de su negocio.
CRM analítico: El software CRM con funcionalidad analítica robusta recopila tanto datos internos como externos y los convierte en informes con ideas accionables para las empresas. Estas herramientas recopilan, administran y analizan datos de clientes y luego los presentan a los usuarios para que puedan aumentar o ajustar operaciones o el alcance con los clientes.
CRM operativo: El software CRM operativo generalmente respalda las operaciones diarias de un negocio, desde marketing hasta ventas hasta el rendimiento de la oficina. Si bien este tipo de herramienta CRM puede superponerse con funciones generales de CRM como el cultivo de clientes potenciales, su propósito es hacerlo de manera eficiente y efectiva a través de automatizaciones para muchas funciones comerciales.
CRM colaborativo: Los equipos de marketing que necesitan enviar clientes potenciales recién generados a equipos de ventas, equipos de ventas que necesitan compartir información sobre prospectos y equipos de soporte al cliente que trabajan con clientes son ejemplos de equipos que deberían considerar un CRM colaborativo para facilitar ese trabajo en equipo.
CRM de marketing: Si bien el uso general del software CRM es administrar y rastrear interacciones con clientes y ventas, algunas herramientas ofrecen funcionalidad de marketing robusta y generación de leads. El software CRM de marketing ayuda a las organizaciones a desarrollar procesos de generación y cultivo de leads para canalizar leads de alto valor en su embudo de ventas.
La parte más importante de adoptar una plataforma CRM es elegir primero la opción que mejor se adapte a las necesidades y objetivos únicos de su negocio. Los criterios a tener en cuenta al decidir si un proveedor se adapta a sus necesidades incluyen el precio, las características, la personalización, las integraciones, la facilidad de uso y más. Es una norma de la industria que las herramientas CRM ofrezcan demos, pruebas gratuitas o versiones gratuitas de su plataforma para que los usuarios vean cómo la herramienta proporcionaría una solución de manera realista.